Les écrans d’un projet : où trouver quoi ?
Plan des écrans d’un projet, mode par mode : Pilotage, Finances, Ressources, Paramétrage, barre d’onglets et menu Options. Projet personnel : Apports & recettes, pas de Devis. Projet pour un client : Encaissements & reçus et Devis. Télécharger le dossier (propriétaire).
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
Pour : les deux modes. Les écrans diffèrent un peu selon le mode : la section « Selon le mode » dit ce qui change. Le projet personnel n’a jamais d’onglet Devis ; le projet pour un client a Devis et Encaissements & reçus.
À quoi ça sert
Quand vous ouvrez un projet, plusieurs écrans sont proposés. Cette page les situe. Selon votre mode d’affichage, ils apparaissent dans le menu de gauche (groupes) ou dans une barre d’onglets sous le titre du projet, avec un bouton Options qui regroupe aussi les fenêtres de réglage.
En-tête du projet
- + Encaissement (projet pour un client) ou + Apport (projet personnel) : saisie rapide d’argent reçu. Dans un projet personnel, la fenêtre qui s’ouvre s’appelle Nouvel apport ou recette : vous y choisissez la Nature (apport personnel ou recette du projet).
- - Dépense : saisie rapide d’une dépense, d’un achat de matériaux ou d’une facture d’artisan.
- Options : toutes les entrées ci-dessous (masqué quand le menu de gauche reprend déjà tous ces liens).
- Tous les projets : retour à la liste des projets.
Les écrans du menu de gauche
| Groupe | Écran | À quoi il sert | Mode |
|---|---|---|---|
| Pilotage | Tableau de bord (onglet « Avancement & Budget ») | Budget, dépenses, avancement, délai, alertes | Les deux |
| Pilotage | Phases & Jalons (onglet « Phases du chantier ») | Découper le projet en étapes avec budget et avancement | Les deux |
| Pilotage | Planning & Tâches | Calendrier de Gantt, cartes et sous-tâches | Les deux |
| Finances | Dépenses (onglet « Dépenses engagées ») | Achats, factures, règlements | Les deux |
| Finances | Encaissements & reçus | Acomptes, soldes, apports, recettes, reçus numérotés | Projet pour un client |
| Finances | Apports & recettes | Argent que vous mettez dans le projet ou qu’il rapporte | Projet personnel |
| Finances | Devis | Devis par phase, impression, envoi | Projet pour un client |
| Finances | Nouvelle dépense (rubrique « Saisie rapide ») | Ouvre la saisie d’une dépense | Les deux |
| Finances | Nouvel encaissement ou Nouvel apport ou recette | Ouvre la saisie d’argent reçu | Client ou personnel |
| Ressources | Matériaux & Stocks | Matériaux, stock, journal des mouvements | Les deux |
| Ressources | Documents | Plans, contrats, photos, pièces | Les deux |
| Ressources | Rapports | Documents PDF, Livre du projet (propriétaire) et relevés financiers | Les deux |
| Paramétrage | Catégories de dépenses | Classer les dépenses (fenêtre) | Les deux |
| Paramétrage | Fournisseurs & prestataires | Artisans, fournisseurs, clients (fenêtre) | Les deux |
| Paramétrage | Paramètres du projet | Nom, mode, client, budget, dates, logo (fenêtre) | Les deux |
| Paramétrage | Règles & alertes | Seuils d’alerte et méthode de calcul (fenêtre) | Les deux |
| Paramétrage | Fiche de synthèse | Bilan A4 du chantier (fenêtre) | Les deux |
| Paramétrage | Télécharger le dossier | Archive ZIP du projet (fenêtre) | Propriétaire du projet seulement |
La barre d’onglets
Quand vos écrans s’affichent en onglets, ils portent ces noms : Avancement & Budget, Phases du chantier, Planning & Tâches, Dépenses engagées, Encaissements & reçus (ou Apports & recettes pour un projet personnel), Devis (projet pour un client seulement), Matériaux & Stocks, Documents, Rapports & Relevés.
Le menu Options
Il regroupe quatre rubriques :
- Référentiels & Finances : Catégories de dépenses du projet, Fournisseurs, artisans & prestataires.
- Configuration du Chantier : Paramètres de ce projet (client, budget…), Règles de pilotage & Alertes projets.
- Gestion du Chantier : Nouvelle dépense / facture, Nouvel encaissement ou Nouvel apport ou recette, Phases & Jalons, Planning & Tâches, Matériaux & Approvisionnements, Suivi des dépenses engagées, Encaissements & reçus de paiement ou Apports & recettes, Devis du projet (projet pour un client), Documents du projet.
- Rapports & Synthèse : Télécharger le dossier projet (ZIP) (propriétaire du projet), Fiche synthèse & Impression du chantier, Rapports & documents à imprimer, Tableau de bord & Avancement.
Selon le mode
- Projet personnel : aucune entrée Devis (ni dans les onglets, ni dans le menu de gauche, ni dans Options). Encaissements & reçus devient Apports & recettes. Pas de reçu.
- Projet pour un client : Devis et Encaissements & reçus sont présents ; chaque encaissement reçoit un reçu numéroté.
- Quand vous changez de mode, les données déjà saisies ne sont pas supprimées : les écrans sont seulement masqués ou renommés.
À savoir
- Les fenêtres du groupe Paramétrage s’ouvrent par-dessus l’écran en cours.
- Télécharger le dossier n’apparaît que si vous êtes propriétaire du projet et si l’administrateur de la plateforme n’a pas coupé la fonction. Vous le trouvez aussi en haut du Tableau de bord.
- Sur la liste des projets, le bouton Paramètres des projets demande d’ouvrir d’abord un projet.
- Les menus communs à toute la plateforme (Finances, Rapports & bilans, Assistant IA) sont décrits dans « Se repérer : la barre du haut et le menu du dossier ».
Voir aussi
« L’accueil en cartes et la navigation dans OrusPilot », « Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change », « Lire le tableau de bord d’un projet », « Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire ».
link Voir aussi
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