Terminer un projet : ce que fait vraiment l’application
Il n’existe pas de bouton « Clôturer » : terminer un projet, c’est passer ses phases à Terminée, vérifier les chiffres, conserver le dossier (synthèse, archive ZIP), puis l’archiver. Pas d’archivage automatique.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Dans **Phases & Jalons**, cliquez sur le bouton **Valider l’achèvement à 100% de cette phase** (coche) de chaque phase terminée.lightbulbLa phase passe à Terminée, 100 %, avec la date du jour comme date de fin réelle.
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2
Ouvrez le **Tableau de bord** : vérifiez l’avancement physique, le Reste / Budget et les alertes de stock.
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3
Projet pour un client : vérifiez dans **Encaissements & reçus** que le solde est encaissé et lisez la marge nette.
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4
Gardez une trace : ouvrez la **Fiche de synthèse** (menu **Paramétrage**) ou les documents de l’écran **Rapports**.
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5
Si vous êtes propriétaire du projet, cliquez sur **Télécharger le dossier** pour obtenir l’archive ZIP complète.lightbulbVoir « Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire ».
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6
Dans la liste **Projets & Événements**, ouvrez le menu de statut de la carte et choisissez **Archiver**, puis confirmez.lightbulbRéservé au propriétaire du compte.
Pour : les deux modes. Pour un projet pour un client, des vérifications d’argent s’ajoutent.
À quoi ça sert
Un chantier est fini, que faire dans OrusPilot ? Cet article décrit ce que fait réellement l’application, sans rien promettre de plus.
Ce que l’application fait… et ne fait pas
- Il n’y a pas de bouton « Clôturer » dans un projet. Le statut « Clôturé » n’existe pas : un projet est actif, en pause ou archivé.
- Quand toutes les phases sont Terminées, le projet n’est pas archivé automatiquement. C’est à vous de le faire.
- Terminer une phase ne bloque rien : vous pouvez encore enregistrer des dépenses ou des encaissements tant que le projet est actif.
Étapes
Si votre projet est personnel
Regardez la carte Reste / Budget (budget moins dépenses) et la carte Reste / Recettes (Trésorerie) (apports et recettes moins dépenses) pour savoir si vous avez dépensé plus ou moins que prévu.
Si votre projet est pour un client
Contrôlez que le client a tout payé (acompte, solde) dans Encaissements & reçus. La carte Reste / Recettes (Trésorerie) affiche alors la Marge nette : recettes moins dépenses.
Ce que fait l’archivage
- Le projet est masqué de l’accueil et des menus ; il reste visible avec le filtre Archivés.
- Il passe en lecture seule : plus aucune saisie.
- Aucune donnée n’est supprimée et vous pouvez le désarchiver plus tard.
- Les opérations planifiées sont ignorées pendant l’archivage.
Exemple
Koffi termine la clôture de M. Manga : 3 phases à 100 %, solde encaissé, marge nette lue (recettes moins dépenses). Il imprime la synthèse, télécharge le dossier (archive ZIP) pour ses archives, puis archive le projet. Plus tard, M. Manga demande un travail de reprise : Koffi désarchive le projet.
À savoir
- Seul le propriétaire du compte peut archiver ou réactiver un projet.
- Vous pouvez aussi mettre en pause un projet que vous ne souhaitez pas encore archiver.
- Archiver un projet change son statut ; Télécharger le dossier en fait une copie sur votre appareil. Les deux sont indépendants : voir « Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire ».
Voir aussi
« Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire », « Mettre en pause, archiver ou réactiver un projet », « Modifier ou terminer une phase », « Lire le tableau de bord d’un projet ».
link Voir aussi
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