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Catégories de dépenses : créer, modifier, désactiver

Les catégories classent vos charges par famille (loyer, carburant, frais bancaires…) avec une icône, une couleur et un plafond mensuel indicatif.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Caisse et dépenses chevron_right Catégories de dépenses chevron_rightNouvelle catégorie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Caisse et dépenses > Catégories de dépenses**.
  2. 2
    Cliquez sur **Nouvelle catégorie**.
  3. 3
    Saisissez le **Nom de la catégorie** (2 caractères au moins), choisissez une **icône** et une **couleur**.
  4. 4
    Indiquez au besoin un **Plafond mensuel indicatif**.
    lightbulb0 signifie « pas de limite ».
  5. 5
    Cliquez sur **Créer la catégorie**.

À quoi ça sert

Organiser les charges pour mieux les comparer. Disponible si la fonctionnalité Dépenses et charges est activée. Elle est activée par défaut pour tous les métiers ; réglage : Paramétrage > Fonctionnalités.

Étapes

Ce que montre la page

Quatre indicateurs (Total catégories, Catégories actives, Catégories utilisées, Budget mensuel cumulé), un filtre Statut (toutes, actives, inactives) et une carte par catégorie : nom, étiquette Standard pour celles du système, Active ou Inactive, nombre de Dépenses liées et Budget mensuel.

Actions sur une carte

  • Modifier la catégorie ;
  • Désactiver (ou Réactiver) cette catégorie ;
  • Supprimer définitivement : proposé seulement si aucune opération n’y est liée.

À savoir

  • Le plafond est indicatif : il ne bloque aucune dépense.
  • Le formulaire de saisie d’une dépense ne demande pas de catégorie : vous y choisissez une Nature. OrusPilot range automatiquement l’opération financière dans la catégorie de charge qui correspond le mieux à cette nature (ou, à défaut, dans la première catégorie de charge active). Une catégorie que vous créez sert donc surtout à structurer le plan de vos charges ; ne comptez pas dessus pour choisir à la main la catégorie d’une dépense.

Voir aussi

« Dépenses et charges : à quoi ça sert ? », « Enregistrer une dépense ».

link Voir aussi

article Dépenses et charges : à quoi ça sert ? Notez chaque dépense du commerce (loyer, transport, fournitures, salaires) : elle réduit le compte de trésorerie du dossier et, si vous le décidez, le tiroir-caisse. article Enregistrer une dépense Choisissez la nature, le montant, la date, le libellé et le mode de paiement ; décidez si l’argent sort ou non de la caisse. article Dépenses : cas pratiques par métier Comment saisir les dépenses typiques d’un restaurant, d’une boutique, d’un dépôt, d’un garage ou d’un salon.

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