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Clients : ce que la fonctionnalité apporte

Carnet de vos clients et suivi de leur compte. Fiche de la fonctionnalité « Clients » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Client et Ventes chevron_right Carnet clients chevron_rightAjouter un client
Commerce & Services chevron_right Paramétrage chevron_right Fonctionnalités

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Vérifiez que Clients est activé dans Paramétrage > Fonctionnalités.
  2. 2
    Ouvrez Client et Ventes > Carnet clients.
  3. 3
    Cliquez sur Ajouter un client.

À quoi ça sert

La fonctionnalité Clients : Le carnet de vos clients et le suivi de leur compte. Chaque dossier reçoit aussi un client « Clients divers » pour les ventes sans fiche.

Ce qu’elle ajoute à votre menu

  • Client et Ventes > Carnet clients (boutons Ajouter un client, Imprimer l’annuaire)
  • Le groupe de rapports Compte clients (avec Rapports)

De quoi elle a besoin

Elle ne dépend d’aucune autre fonctionnalité.

Elle est utilisée par : Ventes et facturation, Terminal de vente (caisse tactile), Épargne clients, Commerciaux et commissions. Si vous la désactivez, celles-ci sont désactivées aussi.

Qui l’a par défaut

Elle est activée au départ pour les 30 métiers. Voir « Les 30 métiers et leurs fonctionnalités de départ ».

Comment l’activer ou la désactiver

  1. Ouvrez Paramétrage > Fonctionnalités.
  2. Sur la carte Clients, cliquez sur l’interrupteur.
  3. Lisez la fenêtre de confirmation (Sera activé / Sera désactivé), puis cliquez sur Valider.

Si vous la désactivez

Le carnet clients disparaît, ainsi que les fonctionnalités qui en dépendent : ventes et facturation, terminal de vente, commerciaux et épargne clients. Aucune donnée n’est supprimée : réactivez la fonctionnalité pour tout retrouver.

Exemple

Un garage fiche ses clients réguliers pour leur établir des factures nominatives et suivre ce qu’ils lui doivent.

Voir aussi

« Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble », « Quelles fonctionnalités vont ensemble ? », « Choisir les fonctionnalités de mon activité ».

link Voir aussi

article Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble Un dossier Commerce propose 12 fonctionnalités que vous activez ou désactivez : articles, stock, succursales, clients, caisses, ventes, terminal de vente, achats, dépenses, épargne, commerciaux et rapports. article Quelles fonctionnalités vont ensemble ? Tableau des 12 fonctionnalités et de ce dont chacune a besoin, avec les conséquences d’une désactivation, y compris sans suivi des stocks. article Créer une facture de vente Établir une facture : choisir le client, ajouter les articles, enregistrer en brouillon ou valider tout de suite. Pas à pas.

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