Créer une facture de vente
Établir une facture : choisir le client, ajouter les articles, enregistrer en brouillon ou valider tout de suite. Pas à pas.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Client et Ventes > Facturation & Ventes** puis cliquez sur **Créer facture** (en haut de la page).lightbulbLe bouton n’apparaît que si une succursale de travail est choisie.
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2
Contrôlez le bandeau de caisse : « Poste d’imputation » (vert) ou « Aucune session de caisse connectée » (orange).lightbulbSans session, vous pouvez enregistrer un brouillon mais pas valider.
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3
Choisissez le client avec l’icône de recherche, ou gardez **Client divers** pour une vente comptant.lightbulbUne vente à crédit exige un client identifié.
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4
Vérifiez la **Date** et, si besoin, renseignez l’**Objet** (facultatif).lightbulbLa succursale est celle de la caisse connectée ; elle n’est pas modifiable ici.
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5
Ajoutez les articles : saisissez un code ou scannez un code-barres puis **Ajouter**, ou **Choisir dans le catalogue**.
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6
Réglez la **Qté** et le **Prix** de chaque ligne (voir l’article sur les lignes et remises).
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7
Dans l’onglet **Récapitulatif**, choisissez **Règlement** (Immédiat ou Différé) et **Livraison** (Immédiate ou Différée).lightbulbCes choix sont obligatoires pour valider, pas pour un brouillon.
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8
Cliquez sur **Sauver** pour garder un brouillon, ou sur **Sauver & Valider** pour valider tout de suite.lightbulbAprès validation, la facture n’est plus modifiable.
Disponible si la fonctionnalité Ventes et facturation est activée (elle suppose Articles et services, Clients et Caisses). Elle est activée par défaut pour les 30 métiers ; sinon, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.
À quoi ça sert
Créer la facture d’une vente à un client : comptoir, livraison à domicile, vente à crédit ou prestation de service.
Avant de commencer
- Avoir au moins un article dans Articles & Tarifs avec son prix de vente TTC.
- Avoir une session de caisse ouverte si vous voulez valider tout de suite (voir « Pourquoi une session de caisse est obligatoire »).
- Pour vendre à crédit : avoir une fiche client dans le Carnet clients.
Étapes
Suivez les étapes ci-contre. La fiche s’ouvre dans une fenêtre : le formulaire est au centre, les boutons d’action sont dans la colonne de droite (en bas de l’écran sur téléphone).
Les totaux
En bas des lignes, la fiche affiche le total à payer. Si l’option Afficher les taxes est active, elle détaille aussi le Total hors taxes et chaque taxe. Les montants sont calculés par le serveur : ce que vous voyez est ce qui sera enregistré.
Exemple
Une quincaillerie vend 10 sacs de ciment et 2 seaux à un client de passage. Elle garde Client divers, ajoute les deux articles, choisit Règlement Immédiat en Espèces et Livraison Immédiate, puis clique sur Sauver & Valider. Le stock diminue, l’argent entre dans la caisse.
À savoir
- Sauver : brouillon, numéro provisoire, rien ne bouge en caisse ni en stock.
- Sauver & Valider : numéro officiel, règlement et livraison appliqués ensemble ; si l’un échoue (stock, caisse), tout est annulé.
- Un devis (Créer devis) suit les mêmes étapes, sans caisse, règlement ni livraison.
- Chaque ligne doit avoir un article et une quantité positive.
Si ça ne marche pas
- « Une session de caisse ouverte est obligatoire pour valider une facture de vente » : ouvrez ou sélectionnez votre poste de caisse.
- « Un règlement différé exige un client identifié » : choisissez un client autre que Client divers.
- « Chaque ligne doit avoir un article et une quantité positive » : complétez ou retirez la ligne vide.
- « Le stock disponible pour … est insuffisant » : voir l’article sur les erreurs fréquentes.
Voir aussi
Valider une facture, Ajouter des articles, remises et lignes offertes, Enregistrer un règlement.
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