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Ouvrir un rapport, choisir ses options, imprimer ou envoyer

Pas à pas : choisir un menu, un rapport, la période et les critères, afficher puis imprimer, enregistrer en PDF, exporter en CSV ou envoyer par e-mail.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Rapports chevron_right Statistiques ventes chevron_rightAfficher le rapport

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Commerce & Services > Rapports** et choisissez un menu.
  2. 2
    Cliquez sur le rapport voulu.
    lightbulbL’icône ? de la page rappelle comment les utiliser.
  3. 3
    Choisissez la **Période** (raccourci ou **Dates personnalisées…**) et les autres critères proposés.
    lightbulbSeuls les critères utiles pour ce rapport sont affichés.
  4. 4
    Cliquez sur **Afficher le rapport**.
    lightbulbL’aperçu s’affiche dans la fenêtre.
  5. 5
    Choisissez **Imprimer**, **PDF**, **Excel (CSV)** ou **E-mail**.
    lightbulbPour l’e-mail : adresse du destinataire, objet et message.

À quoi ça sert

Obtenir un état précis, prêt à imprimer ou à envoyer à votre comptable. Disponible si la fonctionnalité Rapports est activée (elle l’est par défaut pour tous les métiers ; Paramétrage > Fonctionnalités). Chaque menu de rapports suit en plus la fonctionnalité de son sujet.

Étapes

Les raccourcis de période

Aujourd’hui, Hier, Cette semaine, Ce mois-ci (proposé par défaut), Le mois dernier, Ce trimestre, Cette année, Dates personnalisées…

Les critères possibles

Succursale, client, fournisseur, article, catégorie d’articles, commercial, caisse, session de caisse, utilisateur, mode de règlement, situation du paiement, regroupement, nombre de lignes, nombre de jours, « Inclure les brouillons », « Avec le détail par article », « Afficher aussi les soldes à zéro »… Chaque rapport n’en propose que quelques-uns.

Les sorties

  • Imprimer : ouvre le PDF prêt à imprimer ;
  • PDF : télécharge le rapport ;
  • Excel (CSV) : tableau lisible dans un tableur ;
  • E-mail : envoie le rapport (la remise dépend de la messagerie du destinataire).

À savoir

  • Si le dossier imprime sur du papier à en-tête, le réglage s’applique aux rapports (voir « Imprimer sur du papier à en-tête »).
  • Les montants suivent les formats (devise, séparateurs, dates) de vos paramètres.
  • Les tableaux se terminent par des totaux ; une colonne % indique la part de chaque ligne quand c’est utile.

Si ça ne marche pas

  • Un menu manque : la fonctionnalité correspondante est désactivée.
  • Le rapport est vide : la période ne contient aucune opération validée, ou le critère est trop restrictif.
  • Cadenas : rapport réservé à l’administrateur du compte.

Voir aussi

« Utiliser les rapports de Commerce ».

link Voir aussi

article Utiliser les rapports de Commerce Le pôle Rapports regroupe les rapports de gestion en huit menus ; chacun s’affiche à l’écran puis s’imprime, s’exporte ou s’envoie par e-mail. article Imprimer sur du papier à en-tête Évitez d’imprimer deux fois le logo et les coordonnées de la société quand votre papier les porte déjà. article Poser des questions chiffrées à l’Assistant IA L’Assistant IA répond à vos questions sur les ventes, achats, stock, clients, fournisseurs et dépenses en consultant les mêmes rapports que vous, sans rien modifier.

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