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Envoyer et partager
Envoyer vos devis et factures par WhatsApp (en priorité), par e-mail, en PDF ou à l’impression, et relancer un client.
Envoyer par WhatsApp
2L’envoi le plus rapide : WhatsApp.
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Envoyer un devis par WhatsApp
Enregistrez le devis, touchez Envoyer puis le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours.
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WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ?
Autoriser la fenêtre, vérifier le numéro avec indicatif, renvoyer un nouveau lien si l’ancien est expiré ou remplacé.
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Autres façons d’envoyer
4Partage du téléphone, e-mail, téléchargement, impression, relance.
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Partager le PDF avec le menu du téléphone
Le bouton Partager ouvre le menu de votre téléphone avec le PDF joint : choisissez WhatsApp, e-mail, Drive ou toute autre application.
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Envoyer un devis par e-mail
Dans la fenêtre Envoyer, saisissez l’adresse du client puis touchez Envoyer l’e-mail : le PDF est joint et le message est transmis par le service de messagerie de la plateforme.
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Télécharger ou imprimer un devis
Dans la fenêtre Envoyer, Télécharger enregistre le PDF sur l’appareil et Imprimer lance l’impression ; ni l’un ni l’autre ne change le statut.
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Relancer un client pour un paiement
Dans Règlements > À encaisser, touchez Rappeler sur la facture : un message prêt part par WhatsApp, partage ou e-mail, sans rien changer à la facture.
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