Questions fréquentes sur Devis & Factures Pro

À quoi ça sert

Des réponses rapides, classées par thème. Pour le détail, suivez les articles cités.

WhatsApp et présentation du devis

1. Comment envoyer un devis sur WhatsApp ?

Touchez l’icône WhatsApp sur la carte du devis (liste Devis), ou Enregistrer & envoyer puis WhatsApp à la fin de la saisie. WhatsApp s’ouvre avec votre message et le lien du PDF : il ne reste qu’à envoyer. Voir « Votre premier devis sur WhatsApp en 10 minutes ».

2. Mon client reçoit un lien, pas le PDF en pièce jointe. C’est normal ?

Oui : le bouton WhatsApp envoie un message avec un lien vers le PDF. Pour joindre le fichier lui-même, utilisez Partager (sur un téléphone compatible, le menu de partage s’ouvre avec le PDF) puis choisissez WhatsApp. Sur ordinateur, Partager copie le lien.

3. Le client doit-il avoir un compte OrusPilot pour ouvrir le lien ?

Non. Le lien ouvre le PDF sans compte ni mot de passe. Il ne donne accès qu’à ce document.

4. Combien de temps le lien reste-t-il valable ?

7 jours. Passé ce délai, touchez de nouveau WhatsApp : un nouveau lien est créé.

5. La conversation du client ne s’ouvre pas toute seule. Pourquoi ?

Son numéro est absent ou n’est pas écrit avec l’indicatif du pays. Voir « Le numéro WhatsApp de votre client : bien l’écrire ». Vous pouvez aussi choisir le contact dans WhatsApp.

6. Mon client n’a pas WhatsApp. Que faire ?

Dans la fenêtre Envoyer le devis, utilisez l’e-mail (Envoyer l’e-mail), Télécharger, Imprimer ou Partager.

7. Comment rendre mon devis plus professionnel ?

Dans Mon profil : complétez vos informations, ajoutez un logo, choisissez l’une des 10 mises en page et une couleur, puis contrôlez avec Voir un exemple de devis. Voir « Choisir la mise en page et la couleur de vos documents ».

8. Puis-je voir le document avant de l’envoyer ?

Oui : Aperçu PDF dans la fenêtre Envoyer le devis, ou l’icône œil sur la carte du devis.

9. Puis-je changer le message qui accompagne le devis ?

Oui, avant chaque envoi dans la fenêtre Envoyer le devis. Le message par défaut se règle dans Mon profil > Message envoyé avec le devis.

10. Mon logo n’apparaît pas sur le PDF.

Vérifiez dans Mon profil qu’un logo est bien présent dans la zone Votre logo, puis regardez Voir un exemple de devis.

11. Puis-je faire signer le devis ?

Le PDF comporte une zone « Bon pour accord, date et signature du client » : le client signe sur un exemplaire imprimé. La signature électronique n’existe pas dans l’Application.

Démarrer et clients

12. Dois-je créer le client avant le devis ?

Non. Tapez son nom dans le devis : il est ajouté au carnet à l’enregistrement, sans doublon.

13. Faut-il choisir « particulier » ou « entreprise » ?

Non, il n’y a pas ce réglage. Écrivez le nom tel qu’il doit apparaître.

14. Je gère deux métiers ou deux entreprises. Comment faire ?

Créez un dossier (une activité) par entreprise : chacun a son profil, ses clients, ses prix et ses documents.

Prix, calculs et factures

15. Pourquoi la main d’œuvre est-elle déjà remplie ?

Elle est estimée à 30 % du matériel de la rubrique (arrondie à 5). Touchez la ligne Main d’œuvre pour mettre votre montant ; l’estimation s’arrête alors.

16. Pourquoi un prix de ma bibliothèque a-t-il changé ?

La bibliothèque retient le dernier prix saisi dans un devis. Corrigez-le dans Bibliothèque si besoin. Les anciens devis ne changent jamais.

17. Peut-on faire une facture sans devis ?

Oui : Accueil > Nouvelle facture ou Factures > Nouvelle facture.

18. L’Application gère-t-elle la TVA et la comptabilité ?

Non : pas de taxes détaillées ni de comptabilité. Vous pouvez appliquer une remise et indiquer vos mentions légales en bas du document. Pour vos déclarations, voyez votre comptable.

19. Pourquoi l’onglet Dépenses n’apparaît-il pas ?

Il faut activer Suivre mes dépenses dans Mon profil.

20. Puis-je travailler sans connexion internet ?

Non, pas pour l’instant.

Si ça ne marche pas

Rechargez la page, vérifiez votre connexion, puis consultez l’article du sujet concerné. Si le problème persiste, contactez l’administrateur de votre compte OrusPilot.

Voir aussi

« Devis & Factures Pro : un devis pro envoyé sur WhatsApp en quelques minutes », « Mots à connaître dans Devis & Factures Pro ».