Trouver le bon écran : je veux… je vais dans…
Une carte pour retrouver en quelques secondes l’écran de Finances qui répond à votre besoin, avec le chemin exact dans les menus.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Finances
chevron_right Comptes de trésorerie
Tableau de bord
chevron_right Vue consolidée
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
À quoi ça sert
Vous savez ce que vous voulez faire, pas où cliquer ? Lisez la colonne de gauche, puis suivez le chemin de la colonne de droite. Les noms sont ceux des menus à l’écran.
Voir son argent
- Voir tout mon argent d’un coup d’œil : Tableau de bord > Vue consolidée.
- Voir mes comptes et leurs soldes : Finances > Comptes de trésorerie.
- Voir tout ce qui s’est passé sur un compte : Finances > Comptes de trésorerie, puis Gérer sur la carte du compte.
- Lire toutes mes opérations : Finances > Journal financier. (Voir « lire le journal financier ».)
- Avoir un relevé par jour, par mois ou par année : Finances > Rapports & Relevés. (Voir « lire un relevé périodique ».)
Déplacer de l’argent
- Déplacer de l’argent d’un compte à un autre : Finances > Comptes de trésorerie, bouton Virement.
- Corriger ou supprimer un virement : Finances > Comptes de trésorerie, onglet Virements, icône crayon ou corbeille.
Gérer mes comptes
- Créer un compte : Finances > Comptes de trésorerie > Options > Nouveau compte de trésorerie (visible seulement si vous avez un dossier Budget).
- Renommer un compte, le désactiver ou le fermer : menu ⋮ de la carte du compte > Modifier les infos.
- Autoriser ou refuser le découvert : même fenêtre, interrupteur Autoriser les soldes négatifs (découverts).
- Supprimer un compte : menu ⋮ de la carte du compte > Supprimer.
- Choisir le compte par défaut d’un budget : Dossiers > Budget Perso & Pro, icône crayon Modifier ce dossier.
- Gérer les catégories d’opérations : Finances > Comptes de trésorerie > Options > Catégories d’opérations.
Prévoir
- Programmer une dépense ou un revenu qui revient : Finances > Mouvements planifiés. (Voir « créer un mouvement planifié ».)
Ce qui ne se fait pas dans Finances
- Faire une facture, un devis, un ticket de caisse, un loyer de bail, une cotisation de tontine : ouvrez le dossier concerné (menu Dossiers).
Astuce
Sur téléphone, ouvrez le menu avec le bouton « hamburger » (trois barres) pour voir les entrées du menu Finances.
Voir aussi
« Comprendre à quoi sert Finances & Trésorerie », « Vue consolidée ou vue d’un dossier », « Lire l’écran Comptes de trésorerie ».
link Voir aussi
article
Lire l’écran Comptes de trésorerie
Disponibilité totale, filtres par type, cartes des comptes, menu de chaque compte, mouvements récents et virements : le tour complet de l’écran Comptes de trésorerie.
article
Lire le journal financier de tous vos dossiers
Le Journal financier réunit sur une seule page toutes les opérations de tous vos dossiers et de tous vos comptes de trésorerie. Il se lit avec quatre cartes de totaux, une barre de filtres et un tableau classé du plus récent au plus ancien.
article
Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année)
Rapports & Relevés présente tous vos dossiers (ou un seul) par jour, par mois ou par année : revenus, charges, autres entrées et sorties, résultat net, flux de trésorerie et solde cumulé. Il se lit avec quatre cartes et un tableau.
article
Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…)
Dans Finances > Mouvements planifiés, le bouton « + Nouvelle Planification » ouvre une fenêtre en trois onglets : transaction et comptes, fréquence et dates, automatisation. La règle est créée Active, avec une première échéance à la date choisie.
Cet article vous a-t-il aidé ?