Projets & Événements : les mots à connaître

Pour : les deux modes. Les mots marqués « client » ne concernent que le projet pour un client ; ceux marqués « personnel » que le projet personnel.

À quoi ça sert

Les écrans de Projets & Événements utilisent quelques mots précis. Les voici, en français simple.

Les mots

• Projet ou chantier : un dossier de type Projets & Événements. Un projet peut être une construction, une rénovation, une étude ou un événement (mariage, fête, séminaire…). Un chantier est un projet de travaux. Un projet est aussi appelé activité dans OrusPilot.
• Projet personnel : vous financez le projet vous-même. Pas de client, pas de devis, pas de reçu.
• Projet pour un client : vous réalisez le projet pour un tiers. Client, devis, encaissements avec reçu et marge nette.
• Phase : une grande étape du projet (fondations, gros œuvre, finitions, ou salle, traiteur, décoration pour un événement). Elle a un budget, des dates et un avancement.
• Jalon : dans l’écran Phases & Jalons, les jalons sont les phases elles-mêmes. Il n’existe pas d’élément « jalon » à part.
• Sous-tâche (ou tâche) : un travail détaillé à l’intérieur d’une phase.
• Avancement physique : le pourcentage de travaux réalisés (0 à 100 %).
• Avancement financier : la part du budget déjà dépensée (dépenses divisées par budget).
• Budget global estimé : le budget saisi sur la fiche du projet. Il sert tant que les phases n’ont pas de budget.
• Budget alloué : le budget d’une phase. La somme des budgets des phases devient le budget du projet.
• Dépenses engagées : les dépenses du projet qui ne sont pas annulées.
• Reste / Budget : budget moins dépenses.
• Apport (personnel, ou client) : argent que vous mettez vous-même dans le projet (épargne, salaire, prêt, don). Ce n’est pas un revenu.
• Recette du projet : argent que le projet rapporte (vente, loyer, subvention). C’est un revenu : il compte dans le résultat.
• Résultat du projet (personnel) : recettes moins dépenses, dans les rapports, seulement quand le projet a au moins une recette.
• Encaissement (client) : argent reçu du client : acompte, solde, apport, recette ou autre rentrée.
• Reçu (client) : preuve numérotée d’un encaissement.
• Marge nette (client) : recettes moins dépenses.
• Trésorerie nette : toutes les entrées d’argent du projet (apports, recettes, encaissements) moins toutes les sorties.
• Compte de trésorerie du projet : le compte créé avec le projet ; toutes les opérations du projet y passent.
• Diagnostic de santé : messages d’alerte du tableau de bord (budget presque consommé, dépenses en avance sur les travaux, retard).
• Diagramme de Gantt : un calendrier où chaque phase et chaque tâche est une barre sur une ligne de temps.
• Propriétaire du projet : la personne qui a le rôle de propriétaire sur ce projet (c’est le créateur du projet). Elle seule peut télécharger le dossier et produire le Livre du projet.
• Télécharger le dossier : l’archive ZIP qui contient tout le projet (données, documents, devis et reçus, rapports, Livre du projet).
• Livre du projet : un PDF unique avec couverture, sommaire et toutes les sections du projet.

Voir aussi

« Lire le tableau de bord d’un projet », « Phases & Jalons : comprendre », « Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change », « Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire ».