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Comprendre Projets & Événements
À quoi sert l’Application, les deux modes (projet personnel ou projet pour un client) et les mots à connaître.
Présentation et repères
4À quoi sert l’Application, ses écrans et son vocabulaire.
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Projets & Événements : à quoi ça sert ?
Piloter un projet de construction, de rénovation ou d’événement (mariage, séminaire, fête…), ou un chantier réalisé pour un client : budget, dépenses, avancement, matériaux, documents et conservation du dossier. Deux modes : projet personnel ou projet pour un client.
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Les écrans d’un projet : où trouver quoi ?
Plan des écrans d’un projet, mode par mode : Pilotage, Finances, Ressources, Paramétrage, barre d’onglets et menu Options. Projet personnel : Apports & recettes, pas de Devis. Projet pour un client : Encaissements & reçus et Devis. Télécharger le dossier (propriétaire).
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Projets & Événements : les mots à connaître
Les mots utilisés dans l’Application : projet, chantier, événement, phase, jalon, avancement, apport, recette, encaissement, marge nette, trésorerie nette, propriétaire du projet, archive du dossier, Livre du projet.
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Organiser un événement avec Projets & Événements
Mariage, baptême, séminaire, fête, tournoi : utiliser Projets & Événements pour suivre le budget, les prestataires et le calendrier d’un événement. Étapes, phases à créer, apports et recettes, exemples personnel et client.
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Les deux modes de projet
3Projet personnel ou projet pour un client : choisir, comparer, changer.
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Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change
Tableau comparatif des deux modes : client, devis, encaissements ou apports et recettes, reçus, marge, tableau de bord, rapports et menus. À lire avant de créer un projet.
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Quel mode choisir pour mon projet ?
Quatre questions simples pour choisir entre projet personnel et projet pour un client, avec des exemples (maison, rénovation, mariage, fête, électricien, maçon, menuisier, agence d’événementiel).
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Changer le mode d’un projet : ce qui se passe
Passer un projet de personnel à client, ou l’inverse : où le faire, quels écrans et menus apparaissent ou disparaissent, et ce qui est conservé ou effacé (nom et téléphone du client).
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