Quel rapport pour quelle question ?

Un tableau pour choisir le bon rapport selon votre question : où en suis-je, ai-je dépassé mon budget, combien me reste-t-il, quelle est ma marge, combien d’apports ai-je mis.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026

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Projet personnel
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

Pour qui : les deux modes (projet personnel et projet pour un client).

À quoi ça sert

Gagner du temps : vous avez une question, ce tableau vous dit quel rapport l’éclaire.

Projet personnel

Ma question	Le rapport
Où en est mon projet en un coup d’œil ?	Fiche de synthèse du projet
Mes travaux avancent-ils comme prévu ? Y a-t-il du retard ?	Avancement des phases et tâches
Quelle phase dépasse son budget ?	Budget par phase
Où va mon argent, par catégorie ?	Dépenses du projet
Combien ai-je mis dans le projet, combien a-t-il rapporté et que me reste-t-il en trésorerie ?	Apports, recettes et trésorerie
Que me reste-t-il de matériaux, et combien valent-ils ?	État du stock de matériaux
Qu’ai-je utilisé ou acheté comme matériaux ce mois-ci ?	Mouvements de stock

Projet pour un client

Ma question	Le rapport
Où en est le chantier, côté budget et marge ?	Fiche de synthèse du projet
Le chantier est-il en retard ?	Avancement des phases et tâches
Une phase me coûte-t-elle plus que prévu ?	Budget par phase
Que m’ont coûté les achats, par catégorie ?	Dépenses du projet
Combien le client m’a-t-il versé, et quelle est ma marge ?	Recettes, acomptes et marge
Quel matériel me reste-t-il, et à quelle valeur ?	État du stock de matériaux
Quels matériaux ai-je consommés cette semaine ?	Mouvements de stock

Exemple

Projet personnel : « Puis-je encore acheter la peinture ? » : « Budget par phase » (reste de la phase Finitions) puis « Apports, recettes et trésorerie » (argent disponible).

Projet pour un client : « Puis-je baisser mon prix pour ce client ? » : « Recettes, acomptes et marge » vous donne la marge nette et le taux de marge actuels.

À savoir

Un rapport ne modifie jamais vos données : il les lit.
Dans un projet personnel, il n’y a pas de marge : un Résultat du projet n’apparaît que si vous avez enregistré au moins une recette.
Pour tout le dossier en un seul PDF (propriétaire du projet), voir « Le Livre du projet : tout le dossier en un seul PDF ».

Voir aussi

« Comprendre l’onglet Rapports : les sept documents du projet », « Rapport : Budget par phase », « Rapport : Recettes, acomptes et marge », « Rapport : Apports, recettes et trésorerie ».

link Voir aussi

article Comprendre l’onglet Rapports : les sept documents du projet L’onglet Rapports propose sept documents à consulter ou à imprimer en PDF : synthèse, avancement, budget par phase, dépenses, recettes et marge (projet pour un client) ou apports, recettes et trésorerie (projet personnel), stock et mouvements. Le propriétaire a en plus le Livre du projet. article Rapport : Budget par phase Ce rapport compare, pour chaque phase, le budget prévu, le montant dépensé, le reste et le pourcentage consommé, et isole les dépenses non rattachées à une phase. article Rapport : Recettes, acomptes et marge Dans un projet pour un client, ce rapport donne les sommes encaissées, les charges, la marge nette, le taux de marge et la trésorerie du projet. Dans un projet personnel, il est remplacé par « Apports, recettes et trésorerie ». article Rapport : Apports, recettes et trésorerie Dans un projet personnel, ce rapport montre l’argent mis dans le projet (apports), l’argent qu’il a rapporté (recettes), les dépenses et la trésorerie nette sur une période. Le résultat du projet n’apparaît que s’il y a une recette.

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