OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Où trouver de l’aide dans OrusPilot

Le bouton « ? » de chaque écran, le Centre d’aide avec sa recherche, et l’Assistant IA : trois façons d’obtenir une réponse sans quitter OrusPilot.

public Prise en main & Mon compte emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

À quoi ça sert

Quand vous ne savez pas comment faire, OrusPilot propose trois aides. Commencez par la plus simple.

1. Le bouton « ? » de l’écran

De nombreux écrans portent un bouton ? (infobulle « Aide contextuelle »). Il ouvre une fenêtre avec les articles qui concernent cet écran. Si aucune aide n’existe encore pour l’écran, le bouton est atténué.

2. Le Centre d’aide

  1. Ouvrez le menu Aide (ou l’icône Aide & Documentation de la barre du haut).
  2. Dans le champ Que cherchez-vous ?, tapez quelques mots (par exemple « créer une facture »).
  3. Ouvrez l’article qui convient. Les articles sont rangés par Application et par rubrique, et le glossaire explique les mots du métier.

Résultat attendu : un article avec les étapes, un exemple et des liens « Voir aussi ».

3. L’Assistant IA

  • Cliquez sur le bouton Assistant IA affiché sur l’écran, ou ouvrez le menu Assistant IA.
  • Posez votre question en langage courant : comment faire quelque chose, ou quel est un chiffre de votre dossier.
  • Il peut aussi vous proposer des boutons pour ouvrir directement l’écran concerné.
  • L’Assistant IA n’est disponible que si votre plateforme l’a activé. Il lit vos données mais ne les modifie jamais.

Astuce

Pour une question sur un chiffre (« combien ai-je encaissé ce mois-ci ? »), l’Assistant IA est le plus rapide. Pour une procédure (« comment annuler une opération ? »), cherchez dans le Centre d’aide.

Si ça ne marche pas

  • Le bouton « ? » est grisé : aucune aide n’est rattachée à cet écran. Utilisez la recherche du Centre d’aide.
  • Je ne vois pas l’Assistant IA : l’administrateur de la plateforme l’a peut-être désactivé.
  • Aucun résultat à la recherche : essayez d’autres mots, plus simples.
  • Pour toute autre demande, contactez l’administrateur de votre plateforme.

Voir aussi

« Bienvenue : qu’est-ce qu’OrusPilot ? », « Les 10 mots à connaître », « Ce que sait faire l’assistant IA et ses limites ».

link Voir aussi

article Bienvenue : qu’est-ce qu’OrusPilot ? OrusPilot est un outil de pilotage financier pour les particuliers, les micro-entreprises, les associations et les petites communautés. Cette page vous montre à quoi il sert, pour qui, et comment il est organisé. article Les 10 mots à connaître Compte OrusPilot, dossier, Application, compte de trésorerie, opération, catégorie, tiers, licence, rôle, affilié : l’essentiel du vocabulaire en une page. article Ce que sait faire l’Assistant IA, et ses limites L’Assistant IA répond en français simple à vos questions chiffrées sur le dossier ouvert et vous guide dans l’application. Il consulte vos données en lecture seule et ne modifie jamais rien. article Bien poser sa question à l’Assistant IA et protéger ses données Posez des questions courtes et précises (période, nom exact). L’Assistant n’accède qu’aux données de votre compte, du dossier actif et de vos droits ; les adresses e-mail et longs numéros des libellés sont masqués.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile