Mouvements planifiés

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Programmer les loyers, salaires, abonnements et remboursements qui reviennent, et générer leurs échéances.

Comprendre et créer

À quoi servent les règles, comment les créer et choisir leur rythme.

article À quoi servent les mouvements planifiés Un mouvement planifié est une règle qui prépare, à intervalle régulier, une dépense ou un revenu qui revient (loyer, salaire, abonnement, remboursement). La règle ne change aucun solde : ce sont les opérations qu’elle génère qui le font. chevron_right article Créer un mouvement planifié (loyer, salaire, abonnement…) Dans Finances > Mouvements planifiés, le bouton « + Nouvelle Planification » ouvre une fenêtre en trois onglets : transaction et comptes, fréquence et dates, automatisation. La règle est créée Active, avec une première échéance à la date choisie. chevron_right article Choisir la périodicité et les dates d’un mouvement planifié Sept périodicités sont possibles, de quotidienne à annuelle. La prochaine échéance se calcule à partir de l’échéance précédente. La date de première échéance fixe le jour qui reviendra ; évitez les jours 29, 30 et 31. chevron_right

Générer et gérer

Générer les échéances, suspendre, terminer, supprimer.

article Générer les échéances d’un mouvement planifié « Traiter Échéances » génère toutes les échéances automatiques ou en brouillon arrivées à terme ; « Exécuter maintenant » génère une échéance précise. Une échéance n’est générée qu’une fois sa date arrivée, et une seule période à la fois par règle. chevron_right article Modifier, suspendre, terminer ou supprimer un mouvement planifié Un mouvement planifié se modifie avec ⋮ > Modifier, se suspend avec l’icône pause (statut En pause), se termine en choisissant le statut Terminée, et se supprime avec ⋮ > Supprimer. Les opérations déjà générées sont conservées. chevron_right article Programmer un virement régulier entre deux comptes Le type « Virement interne » d’un mouvement planifié déplace régulièrement une somme d’un compte vers un autre, sans revenu ni dépense. Aucune catégorie n’est demandée. chevron_right