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Rapports & Relevés
Lire un relevé par jour, par mois ou par année, comprendre ses colonnes, l’exporter et faire son bilan de fin de mois.
Lire un relevé
3Lire le relevé, comprendre ses colonnes et s’entraîner sur des cas.
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Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année)
Rapports & Relevés présente tous vos dossiers (ou un seul) par jour, par mois ou par année : revenus, charges, autres entrées et sorties, résultat net, flux de trésorerie et solde cumulé. Il se lit avec quatre cartes et un tableau.
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Les colonnes du relevé et leurs formules
Revenus, autres entrées, charges, autres sorties, résultat net, flux de trésorerie, solde cumulé : voici ce que contient chaque colonne du relevé, avec sa formule, et la différence entre résultat net et flux de trésorerie.
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Cas pratiques : comprendre son relevé
Trois situations concrètes pour apprendre à lire le relevé : un mois avec un emprunt, une boutique en bénéfice dont la trésorerie baisse, et un virement entre deux comptes.
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Exporter et faire son bilan
2Exporter en CSV ou PDF et faire son bilan de fin de mois.
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Exporter un relevé en CSV ou l’imprimer en PDF
Le bouton « Export CSV » télécharge le relevé affiché dans un fichier lisible par Excel (UTF-8, séparateur point-virgule). Le bouton « Imprimer » ouvre un PDF dans un nouvel onglet, que vous pouvez imprimer ou enregistrer.
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Faire son bilan de fin de mois avec la vue consolidée
Une méthode en huit étapes pour clôturer un mois sur tous vos dossiers : générer les échéances, contrôler le Journal, lire Rapports & Relevés par mois, comparer dossier par dossier, exporter et préparer le mois suivant.
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