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Envoyer un devis par e-mail

Dans la fenêtre Envoyer, saisissez l’adresse du client puis touchez Envoyer l’e-mail : le PDF est joint et le message est transmis par le service de messagerie de la plateforme.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Envoyer depuis la liste, ou touchez Enregistrer & envoyer dans l’éditeur.
  2. 2
    Relisez le Message d’accompagnement.
  3. 3
    Dans Envoyer par e-mail à, vérifiez ou saisissez l’adresse du client.
    lightbulbLe bouton reste grisé tant que le champ est vide.
  4. 4
    Touchez Envoyer l’e-mail.
    lightbulb« E-mail envoyé. » confirme la prise en charge, pas la réception par le client.

L’e-mail est utile pour un client qui n’utilise pas WhatsApp ou pour garder une trace écrite. Le PDF est joint automatiquement.

Avant de commencer

  • Document enregistré.
  • Adresse e-mail du client (elle est préremplie si elle figure dans son devis ou sa fiche).

Étapes

Ce que reçoit le client

  • Objet : « Devis DEV-2026-001 - Nom de votre entreprise » (ou « Facture FAC-… - … »).
  • Texte : votre message d’accompagnement (à défaut : « Veuillez trouver ci-joint le devis. »).
  • Pièce jointe : le PDF, nommé d’après le numéro (ex. DEV-2026-001.pdf).

Ce qui se passe réellement

  • Le message est d’abord enregistré dans la file des e-mails de la plateforme (statut « en attente »), puis une tentative d’envoi est faite aussitôt.
  • Si le service de messagerie accepte le message, il est marqué « accepté ». Sinon il est marqué « en échec » et le motif est conservé.
  • Attention : le message « E-mail envoyé. » confirme que votre demande a été traitée et enregistrée. Il ne garantit ni que le service de messagerie a accepté le message, ni que le client l’a reçu : un e-mail peut aussi finir dans les courriers indésirables.
  • L’e-mail part du service de messagerie de la plateforme, pas de votre propre boîte.

À savoir

  • Une adresse mal écrite est refusée : « Adresse e-mail du destinataire invalide. »
  • L’envoi est inscrit dans le journal d’audit.
  • Pour confirmer la réception, demandez au client de vous répondre, ou renvoyez le document avec Partager ou WhatsApp.

Exemple

Un maçon envoie le devis de la clôture à une entreprise qui exige un e-mail pour son dossier d’achat.

💡Envoi par WhatsApp : une fois le document enregistré, touchez Enregistrer & envoyer puis WhatsApp. Tout est expliqué dans l’article « Envoyer un devis par WhatsApp ».

Voir aussi

  • Envoyer un devis par WhatsApp
  • Partager le PDF avec le menu du téléphone
  • WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ?

link Voir aussi

article Envoyer un devis par WhatsApp Enregistrez le devis, touchez Envoyer puis le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours. article Partager le PDF avec le menu du téléphone Le bouton Partager ouvre le menu de votre téléphone avec le PDF joint : choisissez WhatsApp, e-mail, Drive ou toute autre application. article WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré : que faire ? Autoriser la fenêtre, vérifier le numéro avec indicatif, renvoyer un nouveau lien si l’ancien est expiré ou remplacé.

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