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État locatif et diagnostic de cohérence des données

L’onglet Santé & Diagnostic vérifie trois points de cohérence de vos données sans rien corriger, et résume la période en trois chiffres avec un export de l’état locatif au format JSON (fichier de données, pas un document à imprimer).

apps Locations & Investissements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 22/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Locations & Investissements chevron_right Entretien chevron_right Alertes et disponibilités chevron_rightSanté & Diagnostic

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Entretien > Alertes et disponibilités**, onglet **Santé & Diagnostic**.
  2. 2
    Lisez la carte **Intégrité & Cohérence des Données** : « Patrimoine sain et cohérent » ou « Anomalies à vérifier ».
  3. 3
    Si une ligne est en rouge, corrigez la cause (voir le tableau plus bas), puis cliquez sur **Actualiser**.
  4. 4
    Pour garder une trace de la période, cliquez sur **Exporter l’état locatif (JSON)**.
    lightbulbLe fichier se nomme etat-locatif-DÉBUT-FIN.json.

Pour les dossiers Locations & Investissements.

À quoi ça sert

Un contrôle de santé pour repérer les oublis : un bien marqué Occupé mais sans contrat, un contrat sans calendrier de loyers, une garantie négative. Le contrôle est en lecture seule : il ne corrige jamais rien tout seul.

Étapes

Résultat attendu : les trois contrôles passent au vert, ou vous avez téléchargé le fichier de l’état locatif.

Les trois contrôles

Ligne à l’écranCe que ça veut direComment corriger
N actif(s) occupé(s) sans contrat formaliséUn bien est Occupé, mais aucun contrat En cours ne lui est rattaché.Créez le contrat manquant, ou remettez le bien Disponible dans Patrimoine locatif.
N contrat(s) actif(s) sans échéance calculéeUn contrat En cours n’a aucune échéance.Ouvrez la fiche du contrat, onglet Actions, tuile Générer l’échéancier.
N dépôt(s) de garantie négatif(s)Plus de garantie a été rendue ou retenue que reçue.Vérifiez les mouvements de garantie du contrat (voir « Comprendre la caution (garantie) : dépôt, restitution, retenue »).

L’écran ne donne que le nombre d’anomalies. Pour savoir quels biens ou contrats sont concernés, demandez à l’Assistant IA : « Mes données locatives sont-elles cohérentes ? » ; il liste les noms.

L’état locatif

La carte État Locatif Consolidé résume la période choisie en haut de l’écran : le nombre d’Échéances sur la période, de Paiements enregistrés et d’Interventions d’entretien. Un paiement annulé n’est plus listé dans l’état locatif exporté. Le bouton Exporter l’état locatif (JSON) télécharge ces données dans un fichier destiné aux outils informatiques.

Ce n’est pas un document à imprimer. Pour un document lisible (PDF, WhatsApp, e-mail), utilisez Rapports et impressions.

Exemple

Le diagnostic annonce « 1 actif(s) occupé(s) sans contrat formalisé ». Vous demandez à l’Assistant : il nomme « Chambre D4 ». Vous découvrez que le locataire est parti sans que le contrat soit clôturé : vous remettez la chambre Disponible.

À savoir

  • Un contrat sans échéance reste utilisable : l’encaissement d’un loyer en crée une si besoin. Mais les relances et les alertes de retard s’appuient sur les échéances : sans elles, ce contrat n’aurait ni relance ni alerte.
  • Le diagnostic ne regarde pas vos finances : il contrôle la cohérence entre biens, contrats et garanties.

Si ça ne marche pas

  • « Impossible de charger le diagnostic. » : cliquez sur Actualiser.
  • Le bouton d’export est grisé : l’état locatif n’est pas encore chargé ; attendez la fin du chargement.

Voir aussi

  • Comprendre l’écran Alertes et disponibilités
  • Poser des questions sur mes locations à l’Assistant IA
  • Utiliser l’écran Rapports et impressions : aperçu, PDF et critères
  • Découvrir la fiche du contrat : les quatre indicateurs et les dix onglets

link Voir aussi

article Comprendre l’écran Alertes et disponibilités L’écran Alertes et disponibilités rassemble ce qui demande votre attention : cinq indicateurs sur une période choisie, puis quatre onglets (Disponibilités, Relances, Alertes, Santé & Diagnostic). article Poser des questions sur mes locations à l’Assistant IA Demandez à l’Assistant IA vos loyers encaissés, vos impayés, vos biens libres, vos contrats qui se terminent, vos cautions ou vos travaux : il consulte votre dossier de location en lecture seule. Plus de trente questions types, classées par thème. article Utiliser l’écran Rapports et impressions : aperçu, PDF et critères Chaque rapport a sa carte : réglez la période, le bien ou le contrat si besoin, puis cliquez sur Aperçu pour le lire, l’imprimer ou le partager, ou sur PDF pour l’ouvrir directement. Quatorze rapports de base, plus trois si les commissions sont activées. article Découvrir la fiche du contrat : les quatre indicateurs et les dix onglets La grande fenêtre d’un contrat : en-tête, quatre indicateurs et dix onglets (Échéancier, Fiche, Actions, Quittances, Reçus, Autres frais facturés, Écritures, Notes, États des lieux, Avenants).

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