Finaliser son compte et choisir ses Applications
À la première connexion, OrusPilot vous demande de compléter votre espace et votre profil, puis de choisir au moins une Application : un premier dossier est créé pour chaque Application cochée.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Première connexion
chevron_right Finaliser le compte
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
-
1
Écran **Votre espace** : renseignez le **Nom du compte** (votre nom, votre entreprise ou votre association), le **Pays**, le **Téléphone du compte** et l’**E-mail de contact**. Cliquez sur **Continuer**.lightbulbCes coordonnées sont utilisées dans votre espace et vos documents. **Type de compte**, **Ville** et **Adresse** sont facultatifs.
-
2
Choisissez si vous le souhaitez un **Type de compte** : Particulier ou famille, Micro-entreprise, Association ou mutuelle, Autre.lightbulbVous pouvez laisser « Non précisé ».
-
3
Écran **Votre profil** : renseignez votre **E-mail personnel** (obligatoire) et, si vous le souhaitez, votre **Prénom**, **Nom** et **Téléphone personnel**. Cliquez sur **Continuer**.
-
4
Écran **Applications métiers** : cochez au moins une Application. Cliquez sur **Vérifier**.lightbulbCochez-en une seule pour commencer. Si vous cochez Commerce & Caisse, le bouton **Voir les métiers** montre les métiers proposés.
-
5
Écran **Vérification** : relisez vos informations. Utilisez **Retour** pour corriger, puis cliquez sur **Enregistrer et continuer**.lightbulbSi rien n’est coché, le message « Choisissez au moins une application pour créer votre premier dossier. » s’affiche.
À quoi ça sert
Juste après l’inscription, votre espace n’a pas encore de nom. Tant que le compte n’est pas finalisé, OrusPilot vous renvoie vers la page Finaliser votre compte. Cette étape se fait en quatre écrans et ne se fait qu’une fois.
Avant de commencer
- Connectez-vous avec admin@votre-identifiant (voir « Créer son compte OrusPilot »).
Étapes
À savoir
- Un premier dossier est créé pour chaque Application cochée. Son nom est un nom d’exemple (par exemple « Mon Budget ») : à l’ouverture, OrusPilot vous propose de le renommer.
- Vous pourrez afficher ou masquer les Applications plus tard dans Paramétrage > Dossiers et applications > Applications actives.
- Le bouton Se déconnecter reste disponible en bas de la page si vous voulez finir plus tard.
Si ça ne marche pas
- « Vérifiez les champs signalés avant de continuer. » Un champ obligatoire est vide ou invalide (nom du compte, pays, téléphone, e-mails) : les champs en cause sont marqués en rouge.
- « Les informations nécessaires ne peuvent pas être chargées. » Cliquez sur Réessayer.
Voir aussi
- Créer son compte OrusPilot
- Créer son premier dossier (ou activité)
- Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
- Votre première semaine sur OrusPilot
link Voir aussi
article
Créer son compte OrusPilot
Depuis la page de connexion, choisissez un identifiant de compte (3 à 12 caractères), renseignez pays, téléphone, e-mail et mot de passe : OrusPilot crée votre compte et votre administrateur admin@identifiant.
article
Créer son premier dossier (ou activité)
Dans le menu Dossiers, choisissez l’Application puis cliquez sur « + Nouveau … » (Portefeuille, Commerce, Projet, Hôtel…). Le dossier apparaît dans la liste et s’ouvre en un clic.
article
Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
Dans Paramétrage > Dossiers et applications > Applications actives, le propriétaire affiche ou masque chaque Application. Masquer ne supprime rien : les dossiers et les données sont conservés.
article
Votre première semaine sur OrusPilot
Une checklist simple, jour par jour, pour bien démarrer : créer le compte, finaliser, saisir une première opération, régler les formats, inviter, lire le tableau de bord, poser une question à l’Assistant IA.
Cet article vous a-t-il aidé ?