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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Compte OrusPilot ou dossier : quelle différence ?

Le compte OrusPilot est votre espace global (utilisateurs, réglages, licences). Un dossier, aussi appelé activité, est un espace de gestion dans une Application, avec ses propres données. Exemples et pièges.

public OrusPilot — Vue d’ensemble emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Paramétrage chevron_right Mon espace chevron_right Espace OrusPilot

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

À quoi ça sert

Cette page répond à une question fréquente : que contient le compte, et que contient un dossier ? Pour la vue d’ensemble, voir « Comment OrusPilot est organisé ».

Le compte OrusPilot

C’est votre espace global. Il contient :

  • vos utilisateurs et leurs droits ;
  • vos réglages : formats de dates, devise, apparence, Applications visibles ;
  • vos dossiers et leurs licences.

Il a un identifiant (par exemple « sima ») ; son administrateur se connecte avec admin@sima.

Le dossier (ou activité)

C’est un espace de gestion dans une Application : « Budget famille » (Budget Perso & Pro), « Ma boutique » (Commerce & Caisse), « Hôtel du Lac » (Hôtels & Résidences). Chaque dossier a :

  • ses propres données (opérations, clients, stocks…) ;
  • sa propre licence ;
  • son statut : actif, en pause ou archivé.

Schéma

  • Compte OrusPilot
  • Dossier 1 (Application Budget Perso & Pro)
  • Dossier 2 (Application Commerce & Caisse)
  • Dossier 3 (Application Associations…)

Où régler quoi ?

Je veux changer…C’est au niveau…
mon mot de passe, mon profildu compte (menu Paramétrage)
la devise, les formats de datedu compte (menu Paramétrage)
les Applications visiblesdu compte (Applications actives)
les règles de ma boutique, de mon hôteldu dossier (menu Paramétrage du dossier)
le nom d’un dossier, son statutdu compte (Paramétrage > Gestion des dossiers) ou de la liste des dossiers

Exemple

Un compte « sima » contient un dossier « Budget famille » et un dossier « Ma boutique ». Les opérations de la boutique n’apparaissent pas dans le budget famille, mais le menu Finances les regroupe dans une vue consolidée.

À savoir

  • Les données d’un compte ne sont jamais visibles par un autre compte.
  • Au sein d’un compte, le propriétaire choisit quels utilisateurs ont accès à quels dossiers.
  • Les mots « dossier » et « activité » désignent la même chose.

Voir aussi

  • Comment OrusPilot est organisé
  • Les 10 mots à connaître
  • Créer son premier dossier (ou activité)
  • Comment mettre en pause ou archiver un dossier ?

link Voir aussi

article Comment OrusPilot est organisé Compte, utilisateurs, Applications, dossiers, comptes de trésorerie et opérations : comprenez qui contient quoi, ce qui est commun à tout votre compte et ce qui est propre à un dossier. article Les 10 mots à connaître Compte OrusPilot, dossier, Application, compte de trésorerie, opération, catégorie, tiers, licence, rôle, affilié : l’essentiel du vocabulaire en une page. article Créer son premier dossier (ou activité) Dans le menu Dossiers, choisissez l’Application puis cliquez sur « + Nouveau … » (Portefeuille, Commerce, Projet, Hôtel…). Le dossier apparaît dans la liste et s’ouvre en un clic. article Comment mettre en pause ou archiver un dossier ? Un dossier est Actif, En pause (lecture seule) ou Archivé (lecture seule, masqué). Seul le propriétaire du compte peut changer ce statut.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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