Rapports « Compte clients »
Soldes et balance âgée des clients, relevés, factures impayées, règlements, produits achetés, épargnes et clients inactifs.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Commerce & Services
chevron_right Rapports
chevron_right Compte clients
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
À quoi ça sert
Savoir qui vous doit de l’argent et depuis quand. Disponible si la fonctionnalité Rapports est activée (elle l’est par défaut pour tous les métiers ; Paramétrage > Fonctionnalités). Chaque menu de rapports suit en plus la fonctionnalité de son sujet.
Les rapports du menu « Compte clients »
| Code | Rapport | Ce qu’il montre |
|---|---|---|
| C01 | Liste des clients | Code, nom, téléphone, e-mail, plafond de crédit, délai de paiement, solde dû et statut de chaque client. |
| C02 | Soldes clients | Ce que chaque client doit : total facturé, avoirs, réglé, reste dû et dernier règlement, avec le total général. |
| C03 | Balance âgée des clients | Les dettes des clients classées par ancienneté (non échu, 1-30, 31-60, 61-90 et plus de 90 jours), avec le total et la part de chaque tranche. |
| C04 | Relevé d’un client | Toutes les opérations d’un client (factures, règlements, avoirs) avec solde reporté, solde cumulé et épargne disponible. |
| C05 | Factures impayées et en retard | Les factures non soldées : date, numéro, client, échéance, jours de retard, total, réglé et reste, triées par retard. |
| C06 | Règlements d’un client | Les paiements reçus d’un client : date, reçu, factures payées, mode et montant, avec le total. |
| C07 | Produits achetés par un client | Les articles achetés par un client : quantité, nombre d’achats, montant et dernier achat. |
| C08 | État des épargnes clients | Pour chaque client : total versé, retiré, payé en factures, virements et solde d’épargne, avec le total dû aux clients. |
| C09 | Historique d’un compte d’épargne | Tous les mouvements d’un compte d’épargne (versements, retraits, paiements de factures, virements) avec le solde après chaque opération. |
| C10 | Fiche d’un client | Une page de synthèse : coordonnées, plafond, chiffres clés (chiffre d’affaires, factures, reste dû, épargne, dernière vente) et les dernières factures. |
| C11 | Clients inactifs | Les clients qui n’ont rien acheté depuis un certain nombre de jours : dernière vente, chiffre d’affaires historique et reste dû. |
À savoir
- La balance âgée classe les dettes par ancienneté : non échu, 1-30, 31-60, 61-90 et plus de 90 jours.
- Fonctionnalités : Rapports et Clients (l’épargne demande aussi Épargne clients).
Voir aussi
« Ouvrir un rapport, choisir ses options, imprimer ou envoyer », « Utiliser les rapports de Commerce ».
link Voir aussi
article
Ouvrir un rapport, choisir ses options, imprimer ou envoyer
Pas à pas : choisir un menu, un rapport, la période et les critères, afficher puis imprimer, enregistrer en PDF, exporter en CSV ou envoyer par e-mail.
article
Rapports « Statistiques ventes »
Chiffre d’affaires par jour, mois, article, catégorie, client, commercial ou succursale ; liste des factures, détail, marges, remises, avoirs et devis.
article
Enregistrer un règlement client
Encaisser tout ou partie d’une facture validée : montant, mode de paiement, date, session de caisse, et solde restant.
Cet article vous a-t-il aidé ?