Retrouver une facture : liste, filtres et actions

Disponible si la fonctionnalité Ventes et facturation est activée (elle suppose Articles et services, Clients et Caisses). Elle est activée par défaut pour les 30 métiers ; sinon, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.

À quoi ça sert

Retrouver rapidement un document, voir ce qui reste à encaisser ou à livrer, et agir depuis la liste.

Les filtres

• Type : Tous, Factures, Devis, Avoirs (avec compteurs).
• Période : Aujourd’hui, 7 jours, Ce mois (par défaut), Mois dernier, Cette année, Toutes, ou dates Du … au ….
• Statut : Brouillon, Validé, Annulé.
• Paiement : Non payée, Partielle, Payée.
• Livraison : À livrer, Partielle, Livrée (visible avec Suivi des stocks).
• Origine : Facturation ou Terminal POS.
• Client, Commercial (avec Commerciaux et commissions), Succursale (si plusieurs), Recherche par numéro ou client.
• Réinitialiser efface tout.

Les quatre indicateurs

Documents, Total TTC (factures validées moins avoirs validés), Réglé et Reste à payer. Ils portent sur tous les résultats, pas seulement la page affichée. Un devis n’y compte jamais.

Le tableau

Chaque ligne montre le numéro, la date, le client, éventuellement HT et taxes, le total TTC, le reste, et trois pastilles : Statut, Paiement, Livraison. Cliquez sur un titre de colonne pour trier. Choisissez 20, 50, 100, 500 ou 1000 lignes par page (mémorisé sur votre poste).

Les actions d’une ligne

• Imprimante : aperçu, impression, PDF ou e-mail.
• Œil (ou double-clic) : consulter.
• Crayon : modifier, brouillons seulement.
• Trois points : Encaisser, Livrer, Créer un avoir selon l’état.
• Rapport : imprime ou exporte le journal des ventes.

Voir aussi

Créer une facture de vente, Imprimer une facture, Créer un avoir.