Clients & Épargne

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Carnet clients, fiche client 360°, crédit accordé et comptes d’épargne.

Carnet clients

Fiches clients et crédit.

article Ajouter un client et lire le carnet clients Créer la fiche d’un client (particulier ou entreprise), comprendre les colonnes du carnet et ouvrir la fiche 360°. chevron_right article Fiche client 360° : onglets et soldes Toute la relation avec un client dans une fenêtre : coordonnées, conditions, grand livre, factures, règlements, livraisons, épargne. chevron_right article Régler les conditions de crédit d’un client Onglet Conditions & Crédit : autoriser le crédit, fixer un plafond et un délai, simuler une échéance. Ce que cela contrôle vraiment. chevron_right

Épargne clients

Comptes d’épargne des clients.

article Épargne clients : comprendre et ouvrir un compte Un compte d’épargne garde les acomptes d’un client pour payer ses factures plus tard. Comment l’ouvrir et lire la page. chevron_right article Verser, retirer ou virer de l’épargne d’un client Enregistrer un versement ou un retrait en caisse, faire un virement entre deux comptes, annuler un mouvement avec un motif. chevron_right article Payer une facture avec l’épargne du client Régler une facture validée en débitant le compte d’épargne du client : depuis le compte, la facture ou l’encaissement. chevron_right